香港第二上市發行交易辦法

上市日期:11月26日

發行股數:全球發行5億股，香港發行1250萬股(占比為2.5%)

兩市轉換:每1份美國存託股代表8股普通股

招股價格:可能定價176港元，與美國存託憑證價格折讓2.8%

每手交易:100股

港股通:無

阿里巴巴集團簡介

全球最大的零售商業體:

1.主營業務淘寶是中國最大的移動商業平台。

2.天貓是世界上最大的面向品牌與零售商的第三方線上及移動商業平台Lazada是東南亞電商霸主。

3.兩家區域性領先電商平台，分別是土耳其的Trendyol，以及主要在巴基斯坦和孟加拉國運營的Daraz。

阿里巴巴集團營運規模

(1).截至2019年6月30日止12個月期間的去重後中國消費業務年度活躍消費者螞蟻金服中國年度活躍用戶之總和。

(2).中國消費業務包括中國零售市場，本地生活服務及優酷。

(3).截至2019年6月30止12個月期間。

(4).去重後Lazada和速賣通年度活躍消費者之總和。

(5).截至2019年3月31日止12個月期間中國零售市場。

(6).有關非公認會計準則財務指標的定義及其與最接近的可比美國公認會計準則之間的調整。

阿里巴巴集團近期發展

2019年9月:以總對價1,825百萬美元的現金和股份收購中國進口電商平台 HQG, Inc.（「考拉」）100%的股權。借助此項收購，旨在通過阿里巴巴數字經濟體 的協同效應進一步提升進口服務以及改善中國消費者的體驗。 

2019年9月:在滿足2014年交易協議及該等相關修訂協議所載交割條件後， 已取得螞蟻金服新發行的33%股份，且以權益法核算。此次發行交割後，與螞蟻金服 的利潤分成安排亦即終止。

2019年10月:與螞蟻金服同意以總對價人民幣6,700百萬元（937百萬美元） 購入美年大健康產業控股股份有限公司（「美年」）的新增及現有股份。

2019年11月:以3,325百萬美元的總對價，與菜鳥網絡的若干現有股東在 其股權融資交易中共同認購了菜鳥網絡新發行的普通股，並向一名菜鳥網絡的現有股 東購買了若干股權。隨着這些交易的完成，在菜鳥網絡的股權從約51%增加至約 63%。 

零售業務仍為阿里巴巴集團營運主力(美元計價)

核心商業仍為獲利來源(美元計價)

阿里巴巴各分部收入呈強勁增長(人民幣計價)

阿里巴巴2Q19(截至2019年6月30日)之各分部收入均較2Q18有良好到強勁的增長，其中核心商業收入達995.44億人民幣，占收入比重達87%，年增率為44%。

本地生活服務收入較2Q18倍增137%，該分項業務包含餓了麼(餐食配送平台)、滴滴出行(出租車叫車及共享出行)。

雲計算收入較2Q18增長66%，該部門為千方科技，為中國智慧城市提供基礎設施和服務，包括智能交通運營。

阿里巴巴各分部獲利表現佳(人民幣計價)

阿里巴巴2Q19(截至2019年6月30日)之合併收入達1,149.24億人民幣，較2Q18成長42%，各經營分部之經調整EBITA合計達345.56億人民幣，較2Q18增長30%。

2Q19各經營分部中，以雲計算之營收(995.44億人民幣)成長最著，年增率高達66%，核心商業營收(77.87億人民幣)成長次之，年增率達44%。

經調整EBITA方面，核心商業為410.25億人民幣，年成長25%，而雲計算、數字媒體及娛樂之虧損均較2Q18收斂，僅創新業務及其他虧損擴大至19.65億人民幣。

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